タグ: マネーカレッジコース以外

7. 介護と自分の老後資金準備

◆テーマ この先、医療費はどれくらいかかるか。自分の老後の生活も不安。 ◆相談者のプロフィール 芳江さん(49歳・女性・パート勤務)、夫(74歳Aさんは初婚、夫は再婚で、26年前に結婚。2人の間に子どもはいない。前妻との […]

6 . シングルマザー

◆テーマ 家計は赤字で貯蓄も底をつきそう。フルタイムで働いて収入アップすべき? ◆相談者のプロフィール 茜さん(29歳・女性)、シングルマザー、神奈川県在住。次女を妊娠中に離婚。 離婚前から住んでいる実家の近くの賃貸住宅 […]

5. 40代晩婚家庭の資産形成

◆テーマ iDeCoやつみたてNISAは使わないと損？毎月赤字だがどうすれば貯蓄が増える? ◆相談者のプロフィール さん(44歳・会社員)、妻(43歳・会社員)、長男(3歳)の3人家族。5年前に結婚した晩婚・晩産の夫婦。 […]

ファイナンシャルナース認定課題

以下の事例から2つ選び、ライフプランや提案内容・考えられるリスクなどをまとめ、資料を作成してください。  1 . 結婚したい自衛官2 . 出産・教育費・マイホーム3 . 子育てと資産形成4 . 45才独身看護師5 . […]

4.45才独身看護師

◆テーマ ご縁があれば結婚したいけど、ひとりでも生きていけるように資金計画を立てていきたい ◆相談者のプロフィール 真奈美さん　45歳　看護師　未婚、子どもなし 実家は遠方で東京で一人暮らしをしている。 ◆相談内容 夜勤 […]

3.子育てと資産形成

◆テーマ 資産形成したいけれど最近は赤字続き。 妻がパートを始めれば投資はできる? ◆相談者のプロフィール 修一さん(35歳・男性・会社員)、妻(37歳・専業主婦)、長男(6歳・幼稚園)の3人家族。 長男が来年就学したら […]